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Jeremy Downs vient d’être relâché. Il y a quatre ans, l’adolescent avait sauvagement assassiné plusieurs camarades avant d’être appréhendé puis condamné à une peine ridicule. Persuadé que le garçon va récidiver, Dexter le suit afin que justice soit faite. Deb, promue au sein de la brigade criminelle, enquête sur le décès de Cherry, la nouvelle victime du tueur de prostituées. La jeune femme mutilée s’avère être une ancienne collègue de Deb, du temps où elle tapinait sous couverture. James Doakes poursuit son enquête visant à faire tomber Carlos Guerreros tandis que Dexter, sur les traces de Jeremy, se remémore des événements de son adolescence perturbée, notamment les circonstances de son premier meurtre…
