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Après avoir été abandonné sur Omicron Persei 8, Fry se lie d'amitié avec un jeune monstre qui s'appelle Jrrr. Mais Fry mange les crottes de Jrrr en pensant que c'était des Smarties et attrape une maladie mortelle. Lrrr (le père de Jrrr) met son fils face à un dilemme pour qu'il devienne viril: il doit tuer Fry. De son coté, Bender tente par tous les moyens de couvrir la disparition de Fry.
