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L'inspecteur Murdoch travaille main dans la main avec un inspecteur napolitain qui cherche à mettre la main sur un incroyable trésor volé. Pendant ce temps, Brackenreid prend du bon temps dans un bar des docks et se lie d'amitié avec un contrebandier. Ce dernier l'invite à embarquer sur son navire. Une proposition qui séduit l'officier : il envisage alors de donner sa démission.