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Un couple d'amoureux en train de se promener empêche un homme de noyer une femme dans la rivière. Murdoch et Higgings sont dépêchés sur place pour investiguer et finissent par trouver l'homme en question qui n'hésite pas un seul instant à avouer : il n'a pas tenté de tuer une femme, simplement une sorcière qui lui a jeté un sort et empoisonne ses chèvres. Pour comprendre le déroulement des événements, Murdoch doit comprendre ce qui tue les animaux… ce qui s'avère plus difficile que prévu.