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Après que Henry a tué Moloch, les choses semblent se calmer. Six semaines plus tard, Abbie et Ichabod font la connaissance d'Orion, un ange qui était retenu au purgatoire. À la mort de Moloch, une intense secousse a ébranlé le purgatoire et Orion a pu s'en échapper. Mais d'autres âmes se sont aussi évadées et sa mission est de retrouver les fugitifs pour les anéantir. Katrina tente de redonner sa forme humaine au cavalier sans tête.
