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Parce que Rallo l'a appelé « Papa », Cleveland accepte de l'emmener à un spectacle de magie. Par hasard, ils se retrouvent à faire un numéro de ventriloque avec Rallo dans le rôle de la marionnette et Cleveland dans celui du marionnettiste, non sans succès. Mais la marionnette finit par se retourner contre le ventriloque...
