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Malgré le remue-ménage provoqué par un cambriolage dans le bureau de Brackenreid, Murdoch, l'air absent, donne quelques instructions et demande à prendre des jours de congés. Julia Ogden, désormais médecin à l'hôpital pour enfants de Buffalo, a des soupçons sur la mort d'un jeune garçon. Elle pense qu'il a été assassiné. Elle demande l'aide de Murdoch pour démasquer le coupable. Comme lors de leurs enquêtes à Toronto, ils devront associer leurs talents pour que la vérité éclate. Murdoch est si troublé de revoir enfin Julia qu'il envisage de lui offrir une bague de fiançailles...