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Un homme, originaire de New York, a été abattu dans le tramway de Toronto. Or, personne n'a entendu le moindre coup de feu. Le même jour, Anna Fulford, une jeune femme que Murdoch a rencontrée à Bristol, lui annonce que son futur époux, Joe, a disparu. Murdoch apprend des services de police de New York que la Main noire, une organisation criminelle, s'est implantée en Ontario. Le disparu en faisait partie. De son côté, Brackenreid est confronté à une série de cambriolages. L'inspecteur n'hésite pas à s'opposer à ses soutiens politiques, qui l'incitent à punir des bohémiens innocents afin de remonter dans les sondages...