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Nathan Peters, trompettiste de jazz du groupe Jubilee Singers, est retrouvé mort sur les quais mal famés de la ville. Celui-ci aurait subi une attaque qui s'est mal terminée. Les ouvriers du dock se montrent très peu coopératifs, et Murdoch va découvrir que les relations entre les musiciens étaient conflictuelles, certains jouant en parallèle dans un bar de jazz et de ragtime.