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Brackenreid et Murdoch sont sur les dents : ils doivent veiller sur Gillies, l'assassin du mari de Julia Ogden. Celui-ci doit être remis à la justice afin d'y être pendu. Le transfert doit s'effectuer par voie ferrée. Julia Ogden fait partie de l'expédition ainsi qu'un vagabond monté dans le train juste avant son départ. Des événements imprévus vont se dérouler durant cette nuit particulière. L'équipe de police réussira-t-elle à déjouer les plans machiavéliques de Gillies ?